Comment les investisseurs peuvent mieux comprendre l'impact social et environnemental tout en apportant des avantages commerciaux concrets aux bénéficiaires.

Au cours des dernières années, les investisseurs à impact ont déployé de nombreux efforts pour normaliser les «métriques de sortie», c'est-à-dire les données relatives aux produits, aux services et aux pratiques commerciales, afin de permettre de meilleures comparaisons entre sociétés (voir IRIS et HIPSO). Bien que ces mesures soient utiles pour le suivi du portefeuille, elles présentent toutefois deux lacunes importantes. Premièrement, ils sont généralement efficaces pour saisir l’ampleur de l’impact social, mais ils en disent moins sur sa profondeur. Les résultats peuvent nous renseigner sur la nature des produits et services, ainsi que sur le nombre de personnes qu’ils atteignent, mais pas sur leurs effets sur les moyens de subsistance et le bien-être des personnes.

Deuxièmement, cette approche tend à considérer les entreprises comme des fournisseurs de données plutôt que comme des utilisateurs de données. Cependant, les entreprises ont également besoin de données pour créer leurs secteurs d'activité, explorer de nouveaux marchés et cibler des segments de clientèle. En collectant des données directement auprès des utilisateurs, les entreprises peuvent mieux comprendre à qui elles veulent s'adresser, vendre et utiliser du personnel. Ils peuvent également apprendre comment les clients utilisent leurs produits et services, ainsi que leurs effets matériels sur leur vie. Ainsi, la mesure montre non seulement l'impact qu'une entreprise a déjà créé, mais permet également une gestion de l'impact, à savoir l'intégration des performances sociales et environnementales à chaque étape du cycle d'investissement.

Un regard plus profond sur l'impact

Le CDC Impact Fund investit dans des fonds et autres véhicules intermédiés offrant un impact important sur le développement, en particulier pour les populations mal desservies. Vers le milieu de 2016, nous avons commencé à piloter des études d’information, appelées «analyses approfondies», afin de compléter les rapports de données existants et d’obtenir une compréhension plus profonde et ascendante de la façon dont les personnes engagées dans les sociétés de portefeuille subissaient des changements. Au cours de la première année, nous avons entrepris des recherches approfondies dans cinq sociétés du portefeuille au Ghana, au Nigeria et au Kenya afin de couvrir les sociétés opérant dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des TIC (voir les réflexions de notre première étude ici). Notre North Star devait mettre au point une méthode de mesure légère, mais en profondeur, susceptible de générer de la valeur pour les investisseurs, les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux. Voici un aperçu de l'approche que nous avons développée et de ce que nous avons appris.

1. Faites correspondre les méthodes de recherche au contexte d'investissement. Nous avons trouvé le succès dans les méthodes restantes neutres. C'est-à-dire que nous n'avons pas prescrit de méthode de collecte de données particulière ni choisi un seul partenaire de recherche. Au lieu de cela, nous avons développé un ensemble de cinq principes d’engagement:

2. Ancrer autour des besoins décisionnels de l'entreprise. La collecte de données d’impact est un moyen d’atteindre un but, pas un but en soi; Ce que nous faisons avec les données est ce qui compte. Nous avons donc conçu ces études pour alimenter la prise de décision future des entreprises en capturant à la fois des informations descriptives (telles que les unités achetées ou un revenu accru) et des informations prédictives.

3. Tracez des limites claires pour rendre les résultats exploitables. Tenter de mesurer l'impact net d'une entreprise - l'ensemble de ses impacts positifs et négatifs sur les problèmes sociaux et environnementaux - peut s'avérer extrêmement coûteux et long. Au lieu de cela, nous avons essayé de nous concentrer sur certaines parties d’une entreprise et sur quelques groupes concernés, en particulier ceux sur lesquels l’impact était le plus important ou sur lesquels nous en savions moins.

4. Assurez-vous d'être prêt à vous mobiliser rapidement. Si vous ne pouvez pas collecter de données dans les délais souhaités par votre entreprise, il est préférable de reporter l'exercice à plus tard. Nous essayons d'effectuer des analyses approfondies lorsque les entreprises sont confrontées à des décisions stratégiques et relatives aux produits, et leur transmettons les informations le plus rapidement possible afin qu'elles puissent agir. Les méthodologies traditionnelles d’évaluation d’impact n’ont pas permis de fournir des données en temps réel ou quasi-réel aux investisseurs et aux entreprises. Les retards renforcent la perception répandue selon laquelle la mesure de l'impact est trop lente, académique ou «non commerciale» à des fins autres que la production de rapports. Notre plongée profonde la plus rapide a pris six semaines, tandis que notre plus longue a duré six mois. Avoir des partenaires de recherche et des agents recenseurs ré-approuvés, et utiliser des approches éprouvées, peut contribuer à accélérer le processus et à rendre l'exercice plus pertinent pour les opérations de l'entreprise.

5. Il n'est jamais trop tôt pour penser à l'impact. Nous entendons souvent les gestionnaires de fonds dire qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact. Mais la mesure peut être tout aussi utile au début du cycle de vie d’une entreprise qu’elle ne le peut au cours de la phase de croissance. La collecte de données sur les clients dès le lancement d’un nouveau produit ou service, ou lorsqu’une entreprise le commercialise dans un nouveau segment ou une nouvelle géographie, offre une fenêtre sur l’impact futur probable. Cela survient également à un moment où l'entreprise doit décider de pivoter ou de persévérer dans des stratégies telles que les tactiques de marketing et les canaux de distribution.

6. Adaptez le langage à la réalité des affaires. Certaines sociétés dans le portefeuille de CDC Impact Fund s'identifient d'elles-mêmes comme des entreprises sociales, tandis que d'autres se considèrent comme des entreprises axées sur le financement avant tout, qui génèrent un impact grâce à la nature des produits et services qu'elles vendent. Lors de discussions approfondies avec des entreprises, il est utile d’adapter le libellé à la mission de l’entreprise.

7. Les mesures standard doivent rester rigoureuses. Générer des informations rapides ne signifie pas jeter les bonnes pratiques de recherche par la fenêtre. Cela est particulièrement important si les investisseurs utilisent les résultats pour faire des recommandations aux entreprises sur les opérations et la stratégie commerciales. Avec le journal kényan en ligne Hivisasa, par exemple, nous avons mené des enquêtes téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif de lecteurs et avons même mené un essai contrôlé randomisé pour mesurer les changements de comportement.

8. Assurez-vous que les résultats sont exploitables. L'interprétation des commentaires et des données parfois contradictoires des clients et leur traduction en recommandations concrètes pour les bénéficiaires nous ont souvent pris tant que le processus de collecte de données était lui-même. Les investisseurs et les intermédiaires doivent jouer un rôle actif en aidant les entreprises à réfléchir à la manière dont elles peuvent transformer les données en actions propices à la fois au succès commercial et à un impact plus important, en particulier dans les cas où les résultats approfondis remettent en cause les hypothèses fondamentales de la stratégie commerciale.

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Écrit par Martina Castro et Matt Ripley
Image: CC
Date de publication: octobre 30, 2019

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